CRM для финансов
43 товара
CRM для финансов — это специализированное программное обеспечение, которое помогает финансовым компаниям управлять взаимоотношениями с клиентами, автоматизировать продажи и контролировать сделки на всех этапах. Программа объединяет клиентскую базу, историю взаимодействий, документооборот и аналитику в единой системе, обеспечивая прозрачность бизнес-процессов.
Функции CRM-системы для финансового сектора
Управление клиентской базой. Система хранит полную информацию о клиентах: контактные данные, историю обращений, портфель продуктов, кредитную историю. Менеджеры видят всю информацию в одном окне и могут быстро подготовить персональное предложение.
Воронка продаж. CRM отслеживает каждую сделку от первого контакта до закрытия. Руководитель видит конверсию на каждом этапе, выявляет узкие места и прогнозирует выручку на основе текущих показателей.
Автоматизация документооборота. Программа формирует договоры, счета, акты по шаблонам с автоподстановкой данных клиента. Интеграция с ЭДО позволяет подписывать документы электронной подписью и отправлять контрагентам без участия менеджера.
Контроль комплаенса. CRM для финансовых организаций включает модули проверки клиентов по базам ФНС, ФССП, реестрам банкротств. Система автоматически присваивает риск-скоринг и сигнализирует о необходимости дополнительной проверки.
Интеграция с учётными системами. Программа обменивается данными с 1С, банковскими системами, платёжными шлюзами. Это исключает двойной ввод информации и обеспечивает актуальность данных о платежах и задолженностях.
Кому подходит CRM для финансов
- Инвестиционные компании используют CRM для учёта портфелей клиентов, отслеживания сделок и формирования отчётности для регулятора.
- Лизинговые компании ведут в системе график платежей, контролируют просрочки и автоматизируют работу с должниками.
Фильтр
Цена: 1600 в месяц
О BILLZ
- Учет товаров в системе. Вы всегда будете знать, сколько у вас товаров, на какую сумму, а также избавитесь от краж и потерь, связанных с махинациями персонала. В среднем наши клиенты экономят до 40% времени. - Управление клиентами. Вы сможете отследить предпочтения клиентов, настроить эффективные программы лояльности или кешбэк. Все это поможет вам персонализировать маркетинг, а также увеличить продажи в среднем на 30%. - Управление продажами и кассой. Кассиры смогут с легкостью искать нужные товары, фиксировать возвраты и обмены, а также закрывать смену. Отчеты о продажах, кассе и топовых товарах будут автоматически приходить руководителю через телеграм-бот. - Отчеты и аналитика на основе данных. Отчеты по товарам, магазину, продавцам и финансам помогут принимать правильные решения. Закупать, продавать и избавляться от товара станет эффективнее в среднем на 30%. - Маркетинговые инструменты. Подарочные сертификаты, сегментация клиентов по покупкам, персональные предложения на основе покупок, отправка именных СМС-рассылок — все это поможет вам привлекать новых клиентов и увеличивать покупки текущих. - Управление финансами. Управление кассовыми расходами, движения денежных средств, отчет о прибылях и убытках — все это поможет вам прозрачно видеть, какой магазин приносит прибыль, а где стоит сократить расходы, чтобы выйти в плюс.
Цена: 99 в месяц
О Intelinvest
Intelinvest это интеллектуальная замена Excel и отчетам брокера. Позволяет вести полный учет всех сделок по акциям и облигациям, в разработке находится функционал по учету инвестиций в другие инструменты (ПИФы, Банковские депозиты, Фьючерсы и.т.д). Сервис автоматически подтягивает актуальную информацию с биржи и рассчитывает показатели стоимости портфеля, прибыли, доходности, изменения за день. Анализирует портфель и помогает принять верные инвестиционные решения. Способен сравнивать показатели портфеля с бенчмарками (Индекс МосБиржи). Основные возможности сервиса: 1. Портфели - Несколько портфелей - Составной портфель - Фиксированная комиссия - Настройка публичного доступа 2. Учет - Учет дивидендов - Учет купонов и амортизации - Расчеты по FIFO - Расчеты средневзвешенной суммы вложений - Учет комиссий и расходов - Короткие позиции
О Jump.Finance
Сервис позволит бизнесу оптимизировать работу и расчеты с самозанятыми и физическими лицами, а исполнителям выводить оплату за услуги на карту за 2 минуты. Возможность настроить частоту выплат самозанятым исполнителям, как удобно — еженедельно, ежедневно, по запросу. - Автоматическая проверка платежных документов, благонадежности плательщиков и заказчиков, перевод в считанные минуты в любое время суток. - Не нужно ждать подписания актов другой стороной. Все закрывающие документы сформируются и подпишутся автоматически. - Автоматически декларирует доходы, получает и отправляет чеки в ФНС, проверяет статус и уплату налогов самозанятого. - Удобная интеграция с бизнес-решениями через безопасный интерфейс API. - Использование antifraud заблокирует нежелательный доступ.
О Jump.Finance ЭДО
- Интеграция с внешними системами. Сервис Jump.Finance ЭДО тесно связан с выпуском и хранением ЭЦП на смартфоне пользователя. Автоматизированную систему легко интегрировать с внешними сервисами и приложениями через Open API. - Формирование документов. Загрузите нужный шаблон, он будет автоматически формировать документацию для всех исполнителей, включая новых. Вы можете оформить документы индивидуально каждому исполнителю. - Работа без SMS. Мы не отправляем SMS для подписания документов. Для этого на смартфоне исполнителя используется закрытый ключ ЭЦП с привычными механизмами проверки: FaceId / TouchId / PIN.
О LDM.Финансовый архив
LDM.Финансовый архив - единое хранилище электронных и бумажных первичных учетных документов. Быстрый поиск, создание подборок для внутренних и внешних проверок. Основные возможности: - Снижение рисков за счет централизованного управления и контроля доступа к ПУД - Разграничение доступа к архиву для компании и налогового органа - Обеспечение целостности и неизменности данных - Хранение истории операций с документами - Возможность автоматизация процессов и проверок документов - Возможность интеграции с системами согласования и долговременного хранения документов Преимущества LDM.Финансовый архив: - Первый шаг на пути к налоговому мониторингу - Выполнение требований ФНС по предоставлению доступа к ПУД в рамках существующего архива - Открытые архитектура и Rest-API для интеграции с бизнес-системами предприятия - Соответствие требованиям законодательства - Микросервисная платформа
LPTracker — платформа автоматизации продаж. AI голосовой бот, коллтрекинг, CRM, автоворонки. Идентификация посетителей сайта. Интеграции с Яндекс, Google, amoCRM. В 3.97 раза больше лидов. 14 дней бесплатно.
Цена: 3990 в месяц
О Moneyplace
Автоматизируйте управление продажами, расчет прибыли и управление большим ассортиментом. Все маркетплейсы в одном кабинете. Ищите самые прибыльные товары одновременно на всех популярных маркетплейсах, а не по каждому отдельно. Находите новинки и тренды. Узнайте, какой товар взлетит и запустите его в продажу раньше конкурентов. Получайте уведомления, когда нужно поставлять товар на склад и через сколько дней он закончится, чтобы избежать падения продаж и позиций. Выбирайте категории и товары с максимальным объёмом выручки. Ваш товар точно не залежится на складах маркетплейсов. Отслеживайте изменение товаров в выдаче маркетплейса, повышайте позиции, пользуясь рекомендациями сервиса. Анализируйте объём рынка по каждому ключевому слову. Подбирайте лучшие ключи для вашей карточки. Отдельно для Wildberries и Ozon. Удобный общий дашборд со всеми показателями на одном экране. ABC-анализ, XYZ-анализ и другие отчёты уже в новом дизайне.
Цена: 310 в месяц
О Planior
Сервис помогает навести порядок в финансах компании. Финансовые показатели бизнеса станут понятными и прозрачными. Вы сможете контролировать расходы и денежные потоки, выявлять возможности для роста и резервы сокращения затрат. Основные возможности Planior: - Дашборд с наглядными финансовыми графиками по 37 показателям, помогающий анализировать финансы компании. - Формирование Бюджета доходов и расходов (БДР), Бюджета движения денежных средств (БДДС) и Баланса. - Загрузка операций из банковской выписки, из Excel файлов, из Яндекс.Касса и Робокасса. - Разнесение операций по бюджетам, статьям и категориям. Автоматическое распознавание операций по заданным правилам. ИИ-помощник ускоряет разнесение операций по статьям. - Планирование доходов и расходов по статьям бюджетов, план-факт анализ, сравнение динамики бюджета с прошлым годом. - Ведение учета кассовым методом и методом начисления. - Мультивалютный учет по 30 валютам. - Консолидация бюджетов по юрлицам. - Многопользовательский доступ.
Цена: 1323 в месяц
О Seeneco
Сервис может легко контролировать деньги на всех счетах, в кассах и у сотрудников, видеть динамику финансов по статьям, клиентам и контрагентами, сделать финансовое будущее компании предсказуемым, легко и быстро готовить финансовую отчётность. Сервис показывает, какие клиенты и поставщики приносят прибыль, а с какими выгоднее попрощаться. Помогает понять, когда вы теряли деньги, а когда получали прибыль. Руководителю бизнеса заранее виден кассовый разрыв, кредиторка и дебиторка отражена в календаре, всегда перед глазами процент выполнения бюджетов по любой статье. Первые 7 дней бесплатный тестовый период с полным доступом ко всем функциям и персональным консультантом. Есть автоматическая загрузка операций со счетов в Сбербанке, Альфа-Банке, Тинькофф банке, ВТБ, Модульбанке, банке Точка, СДМ-банке, банке Уралсиб.
Цена: 19 в месяц
О SIM-METRICA
Большинство компаний сталкивались с перерасходом бюджета на сотовую связь. Основные причины: международный роуминг, интернет без пакетов, межгород. Информация о списаниях появляется раз в месяц, когда приходит счет от оператора. Если по одному из номеров начался неконтролируемый расход средств, то узнать об этом до получения счета нельзя. Оператор не оповестит о перерасходе и не заблокирует номер. Он включит эту сумму в счет, и компания должна будет его оплатить. Пример: в системе настроили лимит в 300 руб. в сутки для каждого номера. Сотрудник уехал в отпуск за границу и забыл отключить интернет на смартфоне. Ситуация типичная. Даже если интернет не используется явным образом, смартфон периодически проверяет почту, обновляет приложения и погоду. Он создает десяток интернет-сессий в час. Каждая сессия округляется оператором до 100 кб. стоимостью 49 руб (реальные тарифы одного из операторов большой тройки ). Потенциальные потери 490 руб. каждый час, больше 10 тыс. руб в сутки. Решение: При использовании онлайн-мониторинга, в течение 15 минут после появления начислений в личном кабинете оператора связи, сервис отправляет SMS сотруднику с текстом: Затраты превысили 150 руб. в сутки: роуминг, интернет . Сотрудник оповещен и может принять меры, спасены десятки или даже сотни тысяч рублей.
О WinCap
WinCap - это программное обеспечение для управления финансами школ Нью-Йорка в масштабах всего округа, которое объединяет отделы в единую организованную систему. Разработанное специально для школ Нью-Йорка и BOCES, это программное обеспечение для школьного администрирования и бухгалтерского учета организует документооборот между финансами, отделом кадров и отделом учета рабочего времени и посещаемости, чтобы ускорить ваши процессы и повысить точность.
Цена: 663 в месяц
О Zoho Books
Zoho Books это сервис для онлайн-учета и управления финансами, счетами, банковскими услугами и мобильного контроля. Преимущества сервиса: - Он поможет управлять клиентами, фиксировать поступающие данные, автоматизировать повторы счетов, напоминать о платежах и отправлять письма по оплате. - Позволит получать деньги быстрее с помощью платежных шлюзов. - Проследит за расходами и оттоком денежных средств, а заодно компенсациями, непогашенными остатками и другими ситуациями.
Цена: 2000 в месяц
О КУБ24.ФинДиректор
Возможности: - Более 50 готовых отчетов по финансам, маркетингу, продажам и анализу товаров. - Понятные графики и наглядная визуализация данных в дашбордах. - 8 уровней аналитики помогут достигать целей, как по прибыли, так и по масштабированию бизнеса. - Автоматические рекомендации на основе управленческих отчетов по финансам, товарам и маркетингу. - Автоматический сбор данных из различных источников и построение отчетов в реальном времени. - Более 20 интеграций, в том числе интеграция с 1С и банками. - Отслеживание ключевых бизнес показателей. - Анализ долгосрочных тенденций и выявление скрытых возможностей. - Многопользовательский доступ для внесения данных. - Разграничение прав доступа к данным для сотрудников. Отчеты по Финансам: - Отчёт о движении денежных средств; - Платежный календарь; - План-Факт; - Анализ приходов и расходов; - Отчёт о прибылях и убытках (PL); И другие.
О КЭДО Jump.Finance
22 ноября 2021 был подписан закон, который разрешает вести кадровый учёт дистанционно. Без дублирования на бумаге. Хранить и подписывать документы можно на аккредитованных платформах. Jump Finance в экосистеме Тинькофф – одна из них. - Интегрируем 1С и другие системы. Готовые решения 1С ЗУП, 1С Фреш. А также – через Open API с вашей системой. - Выпускаем сотруднику УНЭП на смартфоне. Без SMS и походов в МФЦ. Удаленно переводим на КЭДО и выпускаем ЭЦП через портал Госуслуг. - Все документы в одном месте. Сотрудник видит все договора и приказы в личном кабинете. Он вовремя их подпишет и ничего не потеряет. - Надёжно храним документы. В трёх экземплярах. Данные хранятся в облаке, которое прошло сертификацию по 152-ФЗ. - КЭДО – в браузере или на телефоне. Веб-версия доступна с любого устройства. А также мы сделали приложение для вас и для сотрудников. - А ещё умеем вести расчеты с самозанятыми. Да, Jump – это не только КЭДО, но и выплаты самозанятым с получением чека и уплатой налогов. В одном месте.
Цена: 3000 в месяц
О Мои финансы
Онлайн-система для ведения бухгалтерии, выставления счетов и сдачи отчётности в несколько этапов. Заносите данные о компании, выставляйте счета, ведите учёт доходов и расходов.
Цена: 9900 в месяц
О СКИФ
Сервис включает в себя систему складского и финансового учета онлайн, систему управления сайтом, каталог продукции или интернет-магазин, систему управления задачами и поручениями, ведение клиентской базы, обработку заказов, учёт производства, расходов и многое другое.
О Финансовая независимость
Приложение позволяет вести учёт расходов и доходов, формировать бюджет и следить за всеми отклонениями от него, а также отслеживать свой прогресс на диаграммах и графиках. А ещё вы можете пригласить других членов вашей семьи и управлять финансами вместе.
Цена: 2490 в месяц
О Финансы Плюс
CRM «Финансы Плюс» позволяет в полной мере вести учет денежных средств, сокращает дебиторскую задолженность, сокращает кассовые разрывы и учитывает наличные поступления. Интегрируется с CRM и банками: Битрикс24, 1С, ЮКасса, Сбер, Тинькофф и другими. Позволяет анализировать прибыль от каждой сделки, контролировать выручку и расходы с помощью дашбордов или сырых данных. «Финансы Плюс» отлично подходит для B2C и B2B бизнеса: для фитнес-клубов, салонов красоты, юрфирм, веб-студий, консалтинга.
Цена: 20000 в месяц
О ФинГрад
Описание ФинГрадФинГрад это система, которая помогает владельцам компаний консолидировать финансовые данные из разных источников и настраивать наглядные отчеты. Особенности сервиса: - Финград хранит данные не в суммах, а в первичных проводках. Это позволяет провалиться до деталей, кликнув по любой цифре отчета; - Учет ведется в двойной записи. Такой учет сложнее настроить, чем отчеты по банковской выписке, но он необходим тем руководителям, которые анализируют не только движение денег, но и отчет о прибылях и убытках и баланс; - Отчеты выглядят как сводные таблицы Excel - можно добавлять разрезы и фильтры, раскрывать и сворачивать суммы, форматировать вид таблиц и графиков; - Данные хранятся на сервере Финград или у клиента. Доступ - через ПК-приложение, web-клиент, IOS, Android; - Для настройки не нужен программист - все настройки может сделать обученный аналитик компании.
Цена: 20000 в месяц
О Финоко
Модуль для 1С, который позволит автоматизировать подготовку бюджета предприятия. Интернет сервис, который умеет сравнивать несколько ваших компаний между собой, консолидировать отчетность группы компаний, территориальных подразделений, различных программы в единую область данных. И "умный" робот, который собирает данные из самых разных программ и источников. Технологии Финоко позволяют управлять методикой подготовки отчётности, автоматизировать планирование и сбор фактических данных. Управлять бюджетным процессом. Рассчитывать показатели деятельности и строить карты ключевых показателей (KPI). Создавать финансовые модели бизнеса, моделировать различные экономические события и сравнивать сценарии с фактическими результатами. Прогнозировать отдельные показатели на основе прошлой статистики. Устанавливать целевые значения показателям и получать уведомления, если они не выполнены. Сервис Финоко поставляется с готовым набором моделей управленческой отчетности для различных отраслей. Начать автоматизации управленческой отчетности можно начать с эталонной модели и корректировать ее под особенности компании.
Цена: 900 в месяц
О ЮMoney
Почему именно у вас? Мы команда ЮMoney, та самая, которая 18 лет занимается платёжными решениями для бизнеса и вошла в топ-5 народного рейтинга на Банки.ру в 2020 году по отзывам клиентов об уровне обслуживания и качестве услуг. 18 лет на рынке электронных платежей. Работаем на рынке электронных платежей для физических лиц с 2002 года, а на рынке приёма платежей для бизнеса с 2003 года. После ребрендинга нас знают как ЮMoney и ЮKassa. 120 000 сайтов подключено ЮKassa. 1,6 млн платежей проходит ежедневно через ЮKassa. 37,6% доля рынка онлайн-платежей Входим в группу компаний Сбера. С 2020 года Сберу полностью принадлежит ЮMoney, в которую и входит ЮBusiness.
amoCRM — облачная CRM для продаж. Воронка сделок, база клиентов, автоматизация. Интеграции с телефонией, мессенджерами, почтой. Digital-воронка, аналитика. Для отделов продаж малого и среднего бизнеса.
S2 CRM — российская система управления клиентами из реестра отечественного ПО. Подходит для средних и крупных компаний в EdTech, e-commerce, логистике и производстве. Развёртывается на собственных серверах, в облаке или гибридно. Автоматизирует продажи и работу с клиентами, интегрирует данные из разных источников. Стабильно работает с любым объёмом данных, позволяет перейти с зарубежных аналогов.
12 отзывов
Рейтинг формируется на
основании отзывов
пользователей в Яндекс
?основании отзывов
пользователей в Яндекс
О TipAcc
Управляйте финансами и продажами в одном окне. Бухгалтерия: - Счета, счет-оферта, счет-фактура - Акт-сверки - Акты выполненных работ - Создавайте любой документ и сохраняйте шаблоном - Настраивайте повторные (рекуррентные) платежи Смотрите аналитику ДДС: - Отслеживайте доходы\расходы движения денежных средств - Настройте повторные (рекуррентные) платежи Увеличьте продажи: -Анализ спроса на товары - Прогноз доходов бизнеса с помощью искусственного интеллекта - Анализ клиентов по платежеспособности
Битрикс24 — комплексная платформа для управления бизнесом. Включает CRM, задачи и проекты, корпоративный портал, видеозвонки, документооборот и конструктор сайтов. Автоматизирует продажи, маркетинг и внутренние процессы. Есть облачная и коробочная версии. Используется миллионами компаний по всему миру.
217 отзывов
Рейтинг формируется на
основании отзывов
пользователей в Яндекс
?основании отзывов
пользователей в Яндекс
Мегаплан — российская система управления бизнесом из реестра отечественного ПО. Включает управление задачами и проектами, CRM, автоматизацию бизнес-процессов, базу знаний, видеозвонки и мобильное приложение. Интегрируется с популярными мессенджерами. Подходит для производства, оптовых продаж, строительства и B2B-услуг. Помогает организовать работу команды и отслеживать проекты.
ШЕДЕКС — CRM для логистики и грузоперевозок. Управляет заявками, рейсами и автопарком, рассчитывает маршруты. Ведёт базу клиентов и водителей, формирует транспортные документы. Включает GPS-мониторинг и аналитику. Подходит для транспортных компаний и экспедиторов.
DentalPRO — МИС для стоматологий с полной кастомизацией. Медкарты, планы лечения, расписание, склад, CRM. AI-помощник DentalBOT, интеграция с мессенджерами. Рост дохода на 37%, окупаемость за 2 месяца.
OneBox CRM — система управления взаимоотношениями с клиентами для автоматизации бизнес-процессов. Помогает вести базу клиентов, управлять сделками и задачами, контролировать воронку продаж. Подходит для компаний разных отраслей, которым требуется централизованное управление клиентскими данными и автоматизация продаж.
Клиентская база — CRM/ERP платформа без программирования. Создаёт таблицы и вычисляемые поля, импортирует из Excel. Интеграции с 1С, WhatsApp, Telegram. Мобильные приложения. или 13 500 за лицензию.